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Hallo zusammen, heute erkläre ich wie man in Salesforce einen Lead in eine Kombination aus Contact/Account und Opportunity konvertiert und was dabei passiert. Viel Spaß dabei. Der ganze Prozess vom "Lead-Erfassen" bis zur "Lead-Konvertierung" erstreckt sich über drei simple Abschnitte. 1.) Ein Lead, also ein loser Kontakt bzw. eine "Spur", bei der man noch nicht weiß, ob man ihm mit den eigenen Dienstleistungen oder Produkten weiterhelfen kann, wird im System angelegt. Ein Lead kann z.B. ein Kontakt auf einer Messe sein, eine Empfehlung durch einen Bekannten oder ein User der sich zu einem Newsletter angemeldet hat usw. Der Lead wird in Salesforce abgespeichert, wofür es es diverse Wege gibt, z.B. direkt über die Salesforce Oberfläche, per Import aus einer CSV Datei (z.B. aus Excel oder Outlook, siehe Screenshot) oder per Webformular.  2.) Bei dem abgespeicherten Lead gilt es dann herauszufinden, ob man ihm weiterhelfen kann. Man nennt diesen Prozeß "...

Die Neuigkeiten im Salesforce Summer 2020 Release sind wie immer vielfältig. Hier fassen wir die interessantesten Neuigkeiten zusammen. Der Inhalt basiert auf dem Trailmix ' Salesforce Summer 2020 Highlights ' und der Reddit Zusammenfassung ' Salesforce 2020 abbridged '.  Salesforce aktualisiert dreimal im Jahr für alle seine Benutzer gleichzeitig das System. Im Sommer 2020 ist Corona deutlich zu erkennen: die work.com Erweiterungen zielen auf Team und Zeitmanagement ab. Auch die Sprachfunktionen, welche um ‘Natural Language Processing’ erweitert wurden und Erweiterungen am Einstein System lassen die Systeme immer effizienter ineinander greifen. Lightning Sync – das Synchronisation Werkzeug zwischen Microsoft, Google Accounts und anderem - wird es für Neukunden nicht mehr geben. Salesforce selbst schlägt Einstein Activity Capture als Ersatz vor, wir selber haben bis jetzt mit Einstein Activity Capture all unsere Aufgaben erledigen können. Im Reddit Forum herrscht die Me...